В штабе Красной Армии разворачивается напряженное обсуждение под руководством маршала Василевского. Он настаивает на уничтожении японского завода в Маньчжурии, где производится химическое оружие, и предотвращении потенциального взрыва опасных хранилищ. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Среди членов этой группы — сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его коллега Кузьмин, некогда обучавшийся в институте восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина для встречи с советским агентом Рыбаком, который располагает важной информацией о заводе. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой — десять лет назад тот уничтожил его семью. Исимура возглавляет завод и лагеря, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. В этом смертельном противостоянии Журавлёв и Исимура оказываются на грани катастрофы, ведь генерал готов взорвать подземные склады, полные химического оружия, под заводом.
