В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается шокирующей новостью: убит один из самых состоятельных людей — лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это громкое преступление поручено Алексей Лыкову, опытному сыщику нижегородской полиции. Продвигаясь по следу, он сталкивается с темной стороной, которая бросает вызов его представлениям о мире. Чтобы докопаться до истины и справедливости, Алексей готов пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.