В тихом и живописном городке Калязин, ничем не отличающемся от множества других, скрывается одна тайна — секретный институт магии. Неожиданно оттуда сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за долгие годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Она мечтает создать мир, где нет места людям, а правят сказочные создания. Алексей Попов не может оставаться в стороне и намерен остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих близких. В борьбе с ним объединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако их противостояние с могущественной ведьмой превращается в ожесточенную схватку за то, чтобы сохранить человечность, любовь и право на нормальную жизнь.