Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, полный решимости установить свои порядки. Однако его видение сталкивается с твёрдым сопротивлением Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. Это культурное столкновение неожиданно приводит к мистическому сближению директора и его соперницы. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбор: оставаться в плену тёмного прошлого или открыть своё сердце любви, несущей надежду на светлое будущее.